1374年,日本南北朝乱世。能乐艺人观阿弥之子鬼夜叉在父亲的影响下开始学习舞蹈,但他始终困惑于“人为什么要跳舞”这个问题。在经历了战争的残酷、生离死别的悲痛与人性的温暖后,他终于领悟到舞蹈的真谛,创造出了属于自己的全新舞蹈风格。